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樂居財(cái)經(jīng)張林霞10月12日，中國(guó)宏泰發(fā)展(06166)發(fā)布有擔(dān)保可換股票據(jù)及有擔(dān)保票據(jù)條款的修訂公告。

據(jù)悉，于2022年10月12日，中國(guó)宏泰發(fā)展與初始投資者(其中包括)訂立有條件修訂契據(jù)，以修訂可換股票據(jù)及該等票據(jù)(未償還本金額分別為5000萬美元及1600萬美元)的若干條款。

擔(dān)保方面，由于2022年修訂，中國(guó)宏泰發(fā)展就可換股票據(jù)及該等票據(jù)的責(zé)任由誠(chéng)昌、中國(guó)宏泰國(guó)際、盛世國(guó)際及兆帝共同及個(gè)別提供全額擔(dān)保，由公司控股股東(即利東及趙女士)與王先生共同及個(gè)別提供最多為彼等擔(dān)保責(zé)任權(quán)益比例的擔(dān)保，及由中國(guó)金茂個(gè)別提供最多為其擔(dān)保責(zé)任權(quán)益比例的擔(dān)保。

于2022年修訂前，可換股票據(jù)及該等票據(jù)由附屬公司擔(dān)保人共同及個(gè)別提供全額擔(dān)保，由利東、趙女士及王先生共同及個(gè)別提供最多70.1%的擔(dān)保以及由中國(guó)金茂個(gè)別提供最多29.9%的擔(dān)保，于協(xié)議安排生效后，預(yù)期中國(guó)金茂的權(quán)益比例為90.1%，而利東為9.9%。

于中國(guó)宏泰發(fā)展退市及私有化后，交易文件項(xiàng)下要求該公司維持其于香港聯(lián)交所的上市公司地位及其股份可于香港聯(lián)交所自由買賣(及有關(guān)上市規(guī)則、其他法律、法規(guī)及其項(xiàng)下規(guī)定的提述以及僅適用于其股份于香港聯(lián)交所上市的公司的相關(guān)機(jī)制及安排)；限制公司權(quán)益變更；及載列有關(guān)股份托管賬戶的要求及限制的若干契諾、承諾、重復(fù)聲明及保證以及其他條文(包括違約條文)將不能再獲遵守，故已被刪除。交易文件項(xiàng)下的若干契諾、承諾、重復(fù)聲明及保證以及其他條文亦予以修訂，以反映本公司及其主要股東就建議協(xié)定的若干安排以及于實(shí)施建議后本公司的權(quán)益變更。

另外，由于公司退市及私有化后將不再存在收市價(jià)或市場(chǎng)價(jià)格，交易文件項(xiàng)下要求公司于發(fā)生影響公司股本的事件時(shí)調(diào)整換股價(jià)，或參考香港聯(lián)交所股份市場(chǎng)價(jià)格以現(xiàn)金結(jié)算可換股票據(jù)相關(guān)換股權(quán)的若干條文已被刪除。

中國(guó)宏泰發(fā)展已根據(jù)上市規(guī)則第28.05條向香港聯(lián)交所申請(qǐng)批準(zhǔn)有關(guān)可換股票據(jù)的2022年修訂，且香港聯(lián)交所已批準(zhǔn)該修訂。

中國(guó)宏泰發(fā)展表示，于協(xié)議安排完成后，公司將被私有化并自香港聯(lián)交所退市，因此需就可換股票據(jù)及該等票據(jù)的若干條款尋求豁免及修訂，因?qū)嵤┙ㄗh可能使該等條款不獲遵守，或可能觸發(fā)違反或違約事件，及╱或于協(xié)議安排生效后將不再適用。

關(guān)鍵詞： 擔(dān)保責(zé)任 市場(chǎng)價(jià)格 全額擔(dān)保